Unter Vermögensberatung versteht man im Allgemeinen die Anlageberatung rund um das gesamte Vermögen eines Kunden. Es werden hier Ratschläge rund um die Finanzierung und Investition des Geldes des Kunden gegeben, um das optimale Ergebnis zu erreichen und Kundenwünsche und -präferenzen zu berücksichtigen.